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思科发布2020年Q2财报,前行之路道阻且长

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思科于日前发布了2020财年第二财季财报,报告显示,思科第二财季净利润为29亿美元,与去年同期的28亿美元相比增长2%;净营收为120.05亿美元,比去年同期的124.46亿美元下降4%。

思科发布2020年Q2财报,前行之路道阻且长

思科2020年第二季度重点

思科首席执行官查克·罗宾斯表示:“我对我们的长期增长机会充满信心,因为我们将帮助客户构建未来的下一代网络。”

财报细析

2020财年第二财季,思科产品(包括路由器和交换机等)销售额为86.71亿美元,与去年同期的92.73亿美元相比下降8%;服务销售额为33.34亿美元,与去年同期的31.73亿美元相比增长5%。

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2020年第二季度收入重点

思科第二财季基础设施平台收入下滑8%至65.3亿美元,应用收入下滑8%至13.5亿美元;来自于安全业务的营收为7.48亿美元,同比增长9%;“其他产品”收入增长了110%至4600万美元,服务收入增长5%至33.3亿美元。

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订阅占软件收入的百分比

从图中可以看出思科正在推动其业务模式的转变,目前72%的软件以订阅的形式出售。

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思科第二财季来自美国的营收为70.13亿美元,同比下降5%;来自EMEA(欧洲、中东和非洲地区)的营收为31.34亿美元,同比下降3%;来自APJC(亚太、日本和大中华区)的营收为18.59亿美元,同比下降1%。

思科发布2020年Q2财报,前行之路道阻且长

思科第二财季总毛利率、产品毛利率和服务毛利率分别为64.7%、63.9%和66.6%,相比之下去年同期分别为62.5%、61.0%和66.6%。

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不按照美国通用会计准则,思科第二财季总毛利率、产品毛利率和服务毛利率分别为66.4%、65.9%和67.7%,相比之下去年同期分别为64.1%、62.8%和67.7%。

前行的挑战

思科上个季度就曾表示,英国脱欧和中美贸易协定导致的全球经济不确定性,使得一些客户已经暂停了支出计划,而第二季度思科的产品收入同比下滑6%也验证了这个预测。

思科从路由器起家,现在是数据中心交换机市场中的主导厂商,曾一度引领互联网时代,在网络泡沫的高峰期一度成为全球最有价值的公司,股票市值超过5000亿美元。但是近年来思科面临着重重困难,也采取了一系列的措施。

一方面越来越多的企业放弃自己搭建私有网络,转而使用云服务,硬件支出放缓;另一方面路由器市场已是群雄围绕,华为、juniper等竞争者的崛起对其造成了不小的冲击,而且路由器和交换机的整体需求放缓,也迫使思科开始了转型之路。

罗宾斯表示:“作为网络的全球领导者,我们认为,基于一直在进行的战略性投资,我们在基于意图的网络产品组合中处于有利地位。在过去的几个季度中,我们在跨企业网络产品组合集成自动化、分析和安全性方面取得了巨大进展,同时又转向了基于订阅的模型。一个很好的成功例子是Catalyst 9000平台的持续采用。随着客户将更多应用程序迁移到云中,我们将继续扩展我们的安全SD-WAN解决方案。”

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查克·罗宾斯

本季度,思科将安全产品组合从云扩展到了边缘。将集成的物联网架构推向市场,该架构提供了增强的可见性、洞察力和对客户整个环境的威胁检测。该体系结构包括新的基于软件的安全解决方案Cyber Vision和Edge Intelligence数据收集工具,使客户能够做出更好的业务决策。

近日思科还宣布将AppDynamics和Intersight Workload Optimizer结合在一起,以使用机器学习和AI主动纠正问题并优化用户体验,从而在本地和云中提供应用程序和基础架构的全面可见性。

思科还收购了澳大利亚初创公司Exablaze,后者主要提供用于金融行业例如算法股票交易的超低延迟网络设备和芯片。

罗宾斯说到,“我对我们的业务转型以及我们向市场推出的新创新平台感到满意。展望未来,我们将继续专注于开发突破性技术并为5G时代构建新的互联网。”

在发布财报之后,有不少分析师表达了各自的观点。Moor Insights&Strategy分析师Patrick Moorhead认为:“目前思科的季度业绩和预测都还不错,这是对思科向软件和服务的多元化发展的一个验证。”

Pund-IT分析师Charles King认为,未来还有诸多不确定因素,都可能不利于思科实现明显改善。他说:“海外市场对病毒的恐慌,英国脱欧令欧盟一片混乱,美国即将迎来一场有争议的大选,这些都让我不敢对未来下定论。”

Constellation Research分析师Holger Muller也警告说,病毒的爆发让思科面临严峻挑战,在不利条件下,首先受到冲击的往往是实力较弱的公司,而且贸易战已经让思科疲惫不堪。也有一些人认为思科面临的前景仍然是负面的,所以2020年不会有好转。

业绩展望

受财报发布之后的影响,思科股票在盘后交易中下跌了4%。思科预计,2020财年第三财季营收将比去年同期的130亿美元下降1.5%到3.5%,预计每股收益在79至81美分之间,华尔街预期的是80美分。

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